Notre métier
Accompagner les familles qui souhaitent pérenniser et transmettre leur patrimoine aux générations suivantes.
Nous conseillons des clients qui désirent être accompagnés dans leur réflexion patrimoniale et qui souhaitent déléguer la réalisation opérationnelle de leurs décisions. Nous apportons un accompagnement global dans un environnement international.
Responsabilités
Dans chacun de nos domaines d’intervention, nous nous engageons dans une relation de confiance responsable et réciproque.
Vos Questions
Nos Réponses
Le rôle, le positionnement et la relation d’intuitae avec son client sont toujours présentés et examinés avec les familles intéressées par notre offre de services.
Nous avons répertorié ici nos réponses aux questions les plus fréquemment posées par ces familles au sujet d’intuitae et du métier de family office.
Si vous souhaitez nous poser une autre question, vous pouvez le faire ici..
En quoi intuitae est-il différent d’une banque de gestion privée ou d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant ?
Notre philosophie et nos pratiques sont très différentes.
La finalité des conseils donnés par une banque de gestion privée est de conduire le client à souscrire les produits et les services qu’elle distribue, et de l’inciter à déposer son argent dans ses livres.
Le conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) est intermédiaire de vente de produits. Il est principalement rémunéré au travers des produits qu’il vend à ses clients, souvent issus de plateformes de distribution.
A contrario pour défendre ses clients sans compromis ni conflit d’intérêt, intuitae est rémunéré exclusivement par ses clients en honoraires. intuitae ne distribue aucun produit. L’objectivité et l’indépendance de nos conseils sont au service des intérêts de nos clients.
Etes-vous gérants d’actifs ?
Non, nous ne sommes pas gérants. Si nous gérions les actifs de nos clients, nous serions alors juge et partie.
En revanche, les associés d’intuitae disposent des moyens techniques et des compétences pour sélectionner et suivre en permanence les meilleurs gérants allocataires en fonction des objectifs énoncés par leurs clients.
Etes-vous un interlocuteur de plus ?
Oui car nous remplissons un rôle qu’aucun autre interlocuteur ne remplit. Notre rôle fondamental est de réaliser la synthèse des travaux des intervenants, dont nous assurons par ailleurs la coordination. Nous avons ainsi vocation à devenir l’interlocuteur central de la famille dans le but de lui simplifier la vie, de lui apporter du temps, de la sécurité et du confort.
En quoi intuitae est-il différent des autres family offices indépendants ?
Nos engagements de transparence, confidentialité et efficacité, vis-à-vis de notre clientèle rendent notre structure singulière…
Intuitae est le seul family office indépendant à proposer une offre de services de multi-family office et de mono-family office.
Notre équipe est déployée dans plusieurs pays européens et offre une complémentarité unique des exigences du métier du family office dans un contexte international.
Notre mode de facturation est parfaitement transparent et rigoureux puisque nous sommes exclusivement rémunérés par nos clients.
Notre offre de services est formalisée en process de traitement clients.
En quoi êtes-vous différent d’un avocat ?
L’avocat est un expert dans son cœur de métier. En tant que family office, nous proposons aux familles un éventail de services plus large, comprenant la stratégie d’allocation des actifs, l’ensemble des problématiques financières (CIF), la gouvernance familiale et la mise en œuvre de toutes les solutions retenues. Ce qui nous conduit le plus souvent à travailler en complémentarité d’un ou plusieurs avocats dans la réalisation des missions.
Quelle est la durée de mon engagement ?
La durée minimale d’un contrat est de 6 mois, renouvelable. Nous inscrivons notre mission dans une perspective de longue durée, mais vous pouvez interrompre notre collaboration à tout moment.
Etes-vous un coût supplémentaire ?
Oui, et la fidélité de nos clients prouve qu’ils s’y retrouvent.
Nous sommes totalement transparents en matière de tarification, nous ne sommes rémunérés que sur des honoraires, payés par le client, et seulement par le client. Si les charges représentées par intuitae s’ajoutent à d’autres coûts, il faut y retrancher les économies réalisées grâce à nos interventions sur les commissions, notamment bancaires et les économies d’échelle résultant de notre approche d’agrégation de comptes.
Enfin et surtout, notre action continue vis-à-vis des gérants garantit une maîtrise des risques et une amélioration de la performance.
Notre valeur ajoutée
Nos clients nous jugent sur notre efficacité avant tout et sur notre aptitude à développer leur patrimoine dans la durée. Notre succès dépend également de notre capacité à protéger et pérenniser leurs actifs, et à renforcer les liens entre les membres de la famille.
Notre valeur ajoutée est le résultat d’un double engagement :
1. Nous nous employons à faire gagner de l’argent à nos clients et à leur faire économiser des frais. Intuitae peut être qualifié de « chasseurs de coûts ». Notre expérience des environnements financiers, juridiques et fiscaux, associée à notre vision globale des patrimoines et des engagements financiers nous permettent de réaliser pour le compte de nos clients de réelles économies d’échelle.
2. Nous nous devons de simplifier la vie des personnes et de leurs familles : leur apporter du temps, de la sécurité et du confort. Nous sommes présents pour les entourer et les accompagner sur une ou plusieurs générations. Nous plaçons l’humain au cœur de notre conception du métier de family office.