Le conseil en allocation d’actifs
En matière de conseil en investissements, l’allocation d’actifs est au cœur de notre prestation de services. Nous sommes convaincus que construire et mener une stratégie d’allocation globale d’actifs est la source de création de valeur sur le long terme.
Intuitae a choisi de ne pas être gérant d’actifs afin de garantir son indépendance de conseils et de contrôles.
Intuitec ® est notre méthode exclusive de consolidation des actifs et passifs. Elle apporte une vision globale essentielle pour mener une stratégie d’allocation pertinente et performante.
Performance sous surveillance
Fort de notre expérience sur les marchés côtés et non côtés, nous défendons les seuls intérêts des clients en sélectionnant et en surveillant leurs gérants d’actifs.
L'investissement financier
Pour une meilleure performance financière, intuitae a choisi de ne pas être gérant.
La sélection et le suivi des gérants sont les seuls garants de la maîtrise des risques et de l’amélioration de la performance. Indépendant de tout organisme financier, nous pouvons délivrer nos prestations avec la plus grande objectivité et proposer des choix de gestion dans l’intérêt unique de nos clients. Nous sommes également en mesure de négocier en toute liberté les tarifs de vos prestataires financiers.
Nos family officers ont pour mission auprès de nos clients :
_ définir leur allocation d’actifs, celle appropriée à leurs projets et à leurs besoins
_ sélectionner les meilleurs gérants pour construire l’allocation retenue
_ valider l’adéquation des propositions d’investissements avec leurs demandes, contrôler la mise en place et assurer le suivi
_ générer une performance substantielle dans le temps.
Selon leur volonté d’être plus ou moins mobilisés dans la gestion de leurs actifs financiers, nos clients délèguent ou non la gestion de leurs investissements : la gestion via leur propre comité d’allocation d’actifs qui confie des mandats conseils spécifiques à des gérants spécialisés et qui leur permet de garder la responsabilité de l’allocation, ou bien la gestion déléguée à un ou plusieurs gérants via des fonds d’investissements et/ou des mandats de gestion.
Les investissements immobiliers
Intuitae accompagne ses clients quel que soit le mode de détention envisagé : en direct, en co-investissement ou en club-deal. Pour répondre à ces objectifs nous nous inscrivons dans une démarche d’indépendance, sans conflit d’intérêts, ayant pour objectif de contrôler et d’améliorer la performance des investissements immobiliers.
Intuitae n’est ni broker, ni property manager, ni asset manager. Nous sommes exclusivement rémunérés par nos clients.
Notre métier est de vous accompagner dans la définition de votre stratégie d’investissements immobiliers, dans sa mise en œuvre et son suivi dans le temps.
Etape 1 - Cahier des charges
Nous vous accompagnons dans la détermination de votre stratégie en la restituant dans votre contexte patrimonial global. Nous évaluons votre profil d’investisseur immobilier et les risques liés à vos prochains investissements.
Etape 2 - Période d’investissement
Nous déployons une méthodologie rigoureuse de sourcing et de valorisation des actifs. Conformément au cahier des charges et en cohérence avec nos propres convictions du marché, nous identifions les opportunités d’acquisition. Vous restez seul décisionnaire. Notre valeur est de négocier les biens dans votre seul intérêt.
Etape 3 - Monitoring
Notre rôle est d’animer la relation avec l’asset manager en charge de l’actif immobilier :
_ veiller au respect du business plan.
_ contrôler le reporting.
_ être force de propositions et challenger
Le Private Equity
Intuitae propose une offre tailor-made en matière de conseil en investissements en actions et en dettes non côtées.
Nous conseillons nos clients dans la définition de leur stratégie d’investissements et de diversification sur le marché des sociétés non côtées, dans sa mise en œuvre et dans son suivi durant toute la détention de l’actif :
_ évaluation des critères financiers d’investissements,
_ définition du profil d’investisseur,
_ définition du mode d’investissements,
_ définition de la typologie d’actifs,
_ définition de la zone géographique.
Nous garantissons objectivité et indépendance dans nos recommandations. Intuitae n’est pas intermédiaire d’acquisition de participations. Nous sommes exclusivement rémunérés par nos clients.
Notre démarche repose sur 3 approches :
aucun conflit d’intérêt
la recherche d’opportunités et de deals est réalisée après une étude approfondie de votre situation d’investissement et la rédaction précise d’un cahier des charges dédié.
l’investissement raisonné
pour éviter une trop forte concentration par participation et millésime, nous préconisons un investissement raisonné et une diversification.
la méthodologie
nous mettons à disposition nos ressources et nos outils de sélection et de suivi des participations.
L’activité de conseil en investissements financiers fournie par la succursale belge ne constitue pas du conseil en investissements au sens de l’article 2, 1°, 5 de la loi belge du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissements et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissements. Le service fourni par Intuitae dans le cadre du conseil en investissements financiers se limite à assister ses clients, à établir une allocation entre diverses classes d’actifs (actifs financiers, immobiliers, etc.) et à sélectionner les gestionnaires d’actifs et banques privées qui répondent aux besoins des clients pour mettre en œuvre cette allocation en ce qui concerne les investissements en instruments financiers.